Ouvrir une nouvelle fiche
Allez dans Clients, puis appuyez sur le bouton d'ajout. Sur un particulier, un seul champ est vraiment obligatoire : Nom / Société. Vous pouvez enregistrer avec ça et compléter plus tard.
Sur un client professionnel, le SIRET est demandé lui aussi. L'app refuse d'enregistrer tant qu'il est vide ou incorrect. Elle vous le dit clairement.
Particulier ou Professionnel
Le menu Type change ce que la fiche vous demande. Sur Particulier, vous ne saisissez que les coordonnées. Sur Professionnel, un encadré supplémentaire apparaît avec le SIRET et la TVA intracommunautaire.
Laisser l'app remplir la fiche à votre place
Sur un client professionnel, tapez les 14 chiffres du SIRET. Dès le quatorzième, une petite roue tourne dans le champ : l'app interroge la base officielle des entreprises et remplit le nom et l'adresse toute seule.
Si le SIRET est incomplet ou mal recopié, rien ne se passe, c'est normal, vérifiez les chiffres.
Ce que l'app récupère, c'est l'adresse du siège de l'entreprise. Elle remplace ce que vous aviez déjà tapé dans le nom et l'adresse. Commencez donc par le SIRET, vous corrigerez ensuite si besoin.
Si l'entreprise est fermée ou radiée, l'app vous prévient au moment de la recherche. À prendre au sérieux avant d'engager des travaux.
Le numéro de TVA intracommunautaire est proposé automatiquement à partir du SIRET. Vous pouvez le corriger à la main, en gardant le format français : FR suivi de 11 chiffres.
Indiquer un interlocuteur
Sur un client professionnel, vous pouvez nommer la personne que vous avez en face de vous : prénom, nom, service et email direct.
Juste en dessous, une case permet d'afficher « À l'attention de... » sur les devis et factures de ce client. Pratique quand vous travaillez avec une entreprise où votre devis doit atterrir sur le bon bureau.
L'adresse de facturation
Le champ Adresse Facturation est celle qui apparaîtra sur vos documents. Si vous intervenez ailleurs que sur cette adresse, ne la modifiez pas : les chantiers se gèrent séparément, avec leurs propres adresses.
Les notes
Le champ Notes reste dans l'app. Il n'apparaît sur aucun devis ni aucune facture envoyés au client.
Le client ne voit jamais ces notes. Elles restent dans votre application : elles n'apparaissent ni sur le devis, ni sur la facture, ni sur aucun document que vous lui envoyez. Digicode, chien, accès par le fond de cour, mauvais payeur : c'est ici que ça se note.