Comment créer une fiche client sur ArtisanSmart ?

Allez dans Clients, puis appuyez sur le bouton d'ajout. Un seul champ est vraiment obligatoire : Nom / Société. Vous pouvez enregistrer avec ça et compléter plus tard.

L'app peut-elle remplir une fiche avec le SIRET ?

Oui, sur un client professionnel. Tapez les 14 chiffres du SIRET. Dès le quatorzième, l'app interroge la base officielle des entreprises et remplit le nom et l'adresse. La TVA intracommunautaire est proposée automatiquement.

Quelle est la différence entre un client Particulier et Professionnel ?

Le menu Type change les champs affichés. Sur Particulier, seulement les coordonnées. Sur Professionnel, SIRET, TVA intracommunautaire et interlocuteur apparaissent en plus.

Le SIRET est-il obligatoire pour enregistrer un client professionnel ?

Oui. Sur un client de type Professionnel, ArtisanSmart refuse d'enregistrer la fiche tant que le SIRET est vide ou incorrect. Un message vous le signale. Sur un particulier, seul le nom est demandé.

Les notes d'une fiche client apparaissent-elles sur le devis ?

Non. Le champ Notes reste dans l'application et n'apparaît sur aucun devis ni aucune facture envoyés au client. C'est l'endroit pour un digicode, un accès particulier ou un rappel personnel.

Où voir tout ce qu'un client m'a rapporté ?

Sur sa fiche. Le CA Total ne compte que les factures passées au statut Payée, en montant hors taxes. Le Dû, juste à côté, affiche les factures émises ou envoyées qui ne sont pas encore réglées.

Comment retrouver un client dont j'ai oublié le nom ?

La recherche de l'écran Clients porte sur les informations de la fiche : le nom, l'email, le téléphone et l'adresse de facturation, code postal et ville compris. Taper une ville remonte les clients qui y sont domiciliés.

Que faire si un client est enregistré deux fois ?

Utilisez Détecter doublons, dans le menu à trois points de l'écran Clients. L'application repère les fiches au même SIRET ou aux noms très proches. La fusion transfère tout l'historique sur la fiche conservée, puis supprime l'autre.

Créer un chantier remplit-il aussi le planning ?

Oui. Un événement est créé en même temps que le chantier, du premier jour à 8h au dernier jour à 18h. Son titre commence toujours par Chantier.

Comment savoir où en sont mes chantiers ?

L'écran Chantiers affiche deux compteurs, En cours et CA Actif, calculés sur les chantiers dont le statut est En cours. Chaque chantier a ensuite sa page, avec son pourcentage d'avancement, ses devis et factures et ses photos.