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Dans Clients, appuyez sur le nom du client. La fiche s'ouvre sur ses coordonnées et un bandeau de raccourcis.
Les quatre raccourcis du haut
RDV place un rendez-vous avec ce client dans votre planning. Photo vous emmène dans vos Documents avec ses photos déjà triées. Note ouvre le bloc-notes de la fiche. Modif. rouvre le formulaire pour corriger une information.
Appeler, WhatsApp, y aller
Si le client a un téléphone, deux boutons apparaissent : Appeler lance l'appel, WhatsApp ouvre la conversation. Juste en dessous, son adresse s'affiche en toutes lettres sur un bouton qui ouvre la carte.
Sur chaque site d'intervention, un petit lien lance le GPS avec la destination déjà remplie. Il s'appelle Y aller sur l'adresse principale, Waze sur les autres.
Le CA Total et le Dû
Le CA Total ne compte que les factures passées au statut Payée, en montant hors taxes. C'est ce que ce client vous a réellement rapporté.
Juste à côté, le Dû est l'inverse : ce qu'il vous doit encore, c'est à dire les factures émises ou envoyées qui ne sont pas réglées. Il passe au rouge dès qu'il y a quelque chose en attente. Il reste vert quand tout est encaissé.
Les sites d'intervention
L'encadré Sites d'intervention liste les adresses où vous travaillez pour ce client. La première carte, Siège / Domicile, reprend son adresse de facturation. Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire. Chaque site ajouté peut porter ses codes d'accès.
La garantie décennale
Un encadré Garantie Décennale apparaît dès qu'une facture de ce client a été payée. Dépliez-le : chaque facture y figure avec le temps qu'il reste à courir.
Le décompte s'étale sur dix ans à partir de la date de paiement, ou de la date de la facture si le paiement n'a pas été daté. La couleur suit l'échéance : verte au-delà de cinq ans, ambre entre deux et cinq ans, rouge sur les deux dernières années, grise une fois la garantie expirée.
C'est un repère, pas un document contractuel. Il vous dit d'un coup d'œil si un chantier de ce client est encore couvert quand il vous rappelle pour un désordre.
Les documents
Sous les sites d'intervention, tout ce qui touche ce client est empilé du plus récent au plus ancien. Les boutons du dessus filtrent la liste : Tout affiche l'ensemble, les autres isolent un type. Pratique quand un client vous appelle pour un devis d'il y a huit mois.