Retrouver un client

La recherche

Le champ Rechercher un client cherche dans les informations de sa fiche : le nom, l'email, le téléphone et l'adresse de facturation, code postal et ville compris.

Vous ne vous souvenez que de la ville ? Tapez-la, vous aurez les clients qui y sont domiciliés. Vous avez un numéro sur votre téléphone mais pas de nom ? Tapez les chiffres, la fiche remonte.

Trier la liste

Le menu à côté de la recherche propose trois classements. Récents met en tête ceux avec qui vous avez fait quelque chose en dernier, c'est le classement par défaut. CA décroissant remonte vos plus gros clients. Alphabétique est le classement classique, pratique pour retrouver un nom précis dans une longue liste.

Ce que montre chaque ligne

Sans ouvrir la fiche, vous voyez déjà l'essentiel : son chiffre d'affaires, son nombre de devis et factures, son nombre de chantiers.

Deux pastilles se posent au-dessus quand il y a lieu : une rouge avec le montant qu'il vous doit encore, une bleue avec le nombre de devis en attente de réponse. Balayer la liste suffit pour repérer qui relancer.

Une longue liste

Les cinquante premiers clients s'affichent, la suite se charge toute seule en descendant. Vous n'avez pas de bouton à chercher.

Aucun résultat

Si l'écran affiche Aucun résultat, c'est qu'un critère est encore actif. Le bouton Tout effacer remet la liste complète.

Questions fréquentes

Sur quoi porte la recherche de clients ?

Sur les informations de la fiche du client : son nom, son email, son téléphone et son adresse de facturation, code postal et ville compris. Taper une ville remonte les clients qui y sont domiciliés.

Comment trier ma liste de clients ?

Le menu à côté de la recherche propose trois classements : Récents, qui met en tête les clients avec qui vous avez fait quelque chose en dernier et qui s'applique par défaut. CA décroissant remonte vos plus gros clients. Alphabétique classe par ordre alphabétique.

Comment voir qui me doit de l'argent sans ouvrir chaque fiche ?

La liste l'affiche directement. Une pastille rouge portant le montant dû apparaît sur la ligne du client dès qu'une facture reste à encaisser. Une pastille bleue indique le nombre de devis en attente de réponse.

Que se passe-t-il quand on a beaucoup de clients ?

Les cinquante premiers s'affichent et la suite se charge d'elle-même quand vous descendez dans la liste. Il n'y a aucun bouton à chercher ni de pages à parcourir.

Ma liste affiche Aucun résultat, que faire ?

Un critère de recherche ou de filtre est encore actif. Le bouton Tout effacer, affiché avec le message, remet la liste complète.