Plusieurs adresses pour un même client

Ajouter une adresse

Sur la fiche du client, dans l'encadré Sites d'intervention, appuyez sur le bouton d'ajout. Trois informations sont demandées : la rue, le code postal et la ville.

Le premier champ, Nom Client Final / Intitulé, sert à savoir de quel endroit il s'agit : Mme Martin, Chantier piscine, Boutique de Nantes. Vous pouvez le laisser vide si c'est simplement une deuxième adresse du même client.

Les codes d'accès

Le champ Infos d'accès / Codes est là pour ce qui vous fait perdre du temps sur place : digicode, étage, portail au fond de l'impasse, personne à appeler en arrivant. Il reste dans votre application et ne part sur aucun document.

Choisir l'adresse sur un devis

C'est là que ça devient utile. Dès qu'un client a au moins un site enregistré, un menu Lieu d'intervention apparaît dans le devis, juste sous son nom.

Laissez sur Adresse Principale (Facturation) et le devis reste comme d'habitude. Choisissez un site : le document affiche alors un bloc Lieu des travaux sous les coordonnées du client, avec l'intitulé que vous avez donné et l'adresse. Le client garde son adresse de facturation, le chantier est indiqué à part.

Ce que le client voit

L'intitulé et l'adresse du site apparaissent sur le devis. Vos codes d'accès, non.

Modifier ou supprimer

Appuyez sur une adresse enregistrée pour la corriger ou la retirer. La supprimer ne touche à aucun devis ni aucune facture déjà émis : ils gardent l'adresse imprimée dessus.

Questions fréquentes

Peut-on mettre une adresse de chantier différente de l'adresse de facturation ?

Oui. Enregistrez l'adresse du chantier dans l'encadré Sites d'intervention de la fiche client, puis choisissez-la dans le menu Lieu d'intervention du devis. Le document affiche alors un bloc Lieu des travaux sous les coordonnées du client, qui conserve son adresse de facturation.

À quoi sert le champ Nom Client Final / Intitulé ?

À reconnaître le lieu : Mme Martin, Chantier piscine, Boutique de Nantes. Il apparaît sur le devis dans le bloc Lieu des travaux. Vous pouvez le laisser vide s'il s'agit simplement d'une seconde adresse du même client.

Les codes d'accès d'un chantier apparaissent-ils sur le devis ?

Non. Le champ Infos d'accès / Codes reste dans l'application. Seuls l'intitulé du site et son adresse sont imprimés sur le document envoyé au client.

Où choisir l'adresse des travaux sur un devis ?

Dans le menu Lieu d'intervention, juste sous le nom du client. Il n'apparaît que si ce client a au moins un site enregistré. L'option Adresse Principale (Facturation) laisse le devis inchangé.

Que se passe-t-il si je supprime une adresse de chantier ?

Les devis et factures déjà émis ne changent pas. L'adresse du chantier y est recopiée au moment de l'enregistrement du document, elle n'est pas rechargée depuis la fiche client par la suite.