Supprimer un client

Supprimer

Ouvrez la fiche du client, appuyez sur Modif., puis sur Supprimer ce client, tout en bas du formulaire.

Une première confirmation s'affiche toujours, avec les boutons Conserver le client et Supprimer définitivement. C'est ensuite que l'app regarde ce qui est rattaché à cette fiche.

Si le client a des devis, des factures ou des contrats

La suppression est refusée. L'app vous dit combien de pièces sont concernées.

Ce n'est pas une limite technique, c'est la loi : un devis signé vaut engagement contractuel. Les factures, elles, relèvent de l'obligation de conservation. Un client sans fiche, ce sont des documents comptables sans destinataire.

Pour arriver à supprimer cette fiche, il faut d'abord vider ce qui y est rattaché : annulez les pièces, ou fusionnez la fiche avec la bonne si c'est un doublon.

Si le client a seulement des photos ou des documents

Là, une seconde question s'affiche, mais rien ne bloque. Vos photos et vos documents ne sont pas supprimés, ils restent dans vos pièces. Ils perdent simplement leur rattachement à ce client, donc vous ne pourrez plus y accéder depuis sa fiche.

Le bouton Conserver le client vous laisse revenir en arrière, Supprimer le client quand même poursuit.

Le cas le plus fréquent

Un client créé par erreur, sans aucun document rattaché : pas de second écran, la confirmation de départ suffit et c'est fait.

Plutôt que supprimer

Si le client existe en double, ne supprimez pas la fiche en trop, fusionnez-la. La fusion déplace tout l'historique sur la fiche conservée, ce que la suppression ne fait pas.

Questions fréquentes

Où se trouve le bouton pour supprimer un client ?

Ouvrez la fiche du client, appuyez sur Modif., puis sur Supprimer ce client, tout en bas du formulaire. Une confirmation s'affiche systématiquement avant toute suppression.

Pourquoi ArtisanSmart refuse-t-il de supprimer un client ?

Parce que des devis, des factures ou des contrats lui sont rattachés. L'application indique combien. Un devis signé vaut engagement contractuel et les factures relèvent de l'obligation légale de conservation : elles ne peuvent pas se retrouver sans destinataire.

Comment supprimer malgré tout un client qui a des factures ?

Il faut d'abord vider ce qui est rattaché à sa fiche : annuler les pièces concernées, ou, s'il s'agit d'un doublon, fusionner la fiche avec la bonne pour que l'historique la rejoigne.

Que deviennent les photos d'un client supprimé ?

Elles ne sont pas supprimées et restent dans vos pièces. Elles perdent leur rattachement au client, ce qui veut dire qu'elles ne sont plus accessibles depuis sa fiche. L'application prévient avant, avec le choix entre Conserver le client et Supprimer le client quand même.

Faut-il supprimer une fiche client créée en double ?

Non, mieux vaut la fusionner. La fusion déplace les devis, factures, rendez-vous, chantiers et photos sur la fiche conservée, ce que la suppression ne fait pas.

Sources : Service-Public, délais de conservation des documents · CAPEB, fiche mémo devis · notre guide des mentions obligatoires du devis BTP.