Lancer la recherche
Dans Clients, appuyez sur les trois points à côté du bouton Nouveau, puis sur Détecter doublons. L'analyse tourne quelques secondes.
Si rien ne ressort, l'app vous le dit et vous en restez là.
Ce qu'elle cherche
Deux cas la font réagir. Deux fiches qui portent le même SIRET : là c'est certain. Ou deux noms très proches, comme Menuiserie Dubois et Menuiserie Dubois SARL, avec leur pourcentage de ressemblance affiché.
Choisir la fiche à garder
Chaque cas s'affiche avec les deux fiches côte à côte, leur ville, leur SIRET et leur date de création. Celle de gauche est marquée À GARDER, celle de droite DOUBLON.
Deux boutons : Ignorer laisse les deux fiches en place, Fusionner & Supprimer le doublon regroupe tout.
Ce que la fusion déplace
Tout l'historique du doublon passe sur la fiche conservée : les devis, les factures, les rendez-vous, les chantiers, les photos et les documents. Rien n'est perdu. Une fois le transfert terminé, la fiche en trop est supprimée.
L'app vous demande confirmation avant, parce que l'opération ne se défait pas.
Si vous préférez garder l'autre fiche
La fusion garde toujours la fiche de gauche. Ce n'est pas la meilleure des deux, juste la plus ancienne dans votre base.
Si c'est l'autre nom ou l'autre adresse que vous voulez voir, fusionnez quand même : l'historique arrive sur la fiche conservée. Ensuite ouvrez-la et corrigez le nom, le SIRET ou l'adresse.