Envoyer en signature
Ouvrez le devis, appuyez sur Faire Signer. Vérifiez l'adresse email de votre client, puis c'est parti.
Il reçoit un message dont l'expéditeur et l'objet portent le nom de votre entreprise. Il clique, il voit le devis, il signe du doigt sur son écran.
Ce qui se passe ensuite
Le devis passe en Signé tout seul, sans que vous ayez rien à faire. Vous le voyez changer de statut dans votre liste.
Et la fiche du document conserve les Informations de signature : signataire, email, adresse IP, appareil, date et heure. C'est votre preuve en cas de contestation.
Le lien expire au bout de sept jours
Un client qui traîne verra un message lui disant que le lien a expiré. Ce n'est pas grave : renvoyez le devis en signature, un nouveau lien part.
Si votre client vous dit qu'il n'arrive pas à ouvrir le devis, demandez-lui s'il a cliqué sur le lien récemment. Un lien de plus d'une semaine ne fonctionne plus.
Et s'il préfère signer sur papier
Rien ne vous y oblige. Vous pouvez lui envoyer le devis par mail, l'imprimer, ou le faire signer sur place. Le devis prévoit d'ailleurs un cadre ACCEPTATION DU DEVIS avec la mention manuscrite, la date et la signature.
Dans ce cas, changez le statut du devis en Signé à la main, en appuyant sur la pastille de statut en haut de la fiche.